Παρέλαση από τράπεζα σε τράπεζα πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες οι μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εν όψει των προσδοκιών για την εκκίνηση νέου κύκλου εξαγορών – συγχωνεύσεων στον κλάδο. Στις ημέρες των ισχνών αγελάδων που βιώνει η παγκόσμια οικονομία η προοπτική αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, και οι δουλειές που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, φέρνουν στην Αθήνα όλες τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες. Την προηγούμενη εβδομάδα ξένοι σύμβουλοι πέρασαν από τα κεντρικά γραφεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας για την απόκτηση των οποίων έχει καταθέσει πρόταση η Τράπεζα Πειραιώς. Ξένοι σύμβουλοι τις προηγούμενες ημέρες πέρασαν και από την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank EFG και την Alpha Bank προσφέροντας τις υπηρεσίες τους για κάθε ενδεχόμενο: συμβουλές για την υλοποίηση συγχώνευσης, την οργάνωση της άμυνας έναντι ενδεχόμενης φιλικής πρότασης από άλλη τράπεζα ή και της άντλησης κεφαλαίων, αν και στη σημερινή συγκυρία το τελευταίο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η ανάθεση στην Deutsche Bank, HSBC Bank και την Lazard Freres, του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών του Δημοσίου, της αποτίμησης των συμμετοχών του στο τραπεζικό σύστημα, και της αξιολόγησης των συνεπειών των διαφορετικών επιλογών στο τραπεζικό σύστημα. Το γεγονός ότι στους συμβούλους που επέλεξε το Δημόσιο δεν συμπεριλαμβάνονταν κάποιο από τα «βαριά» ονόματα στον χώρο αυτό εξέπληξε πολλούς, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυστηρός όρος που έθεσε το Δημόσιο για εξάμηνη αποχή από κάθε άλλη επενδυτική δουλειά ελληνικού ενδιαφέροντος απέτρεψε πολλούς από τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, και η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πρόσληψη ως χρηματοοικονομικών συμβούλων για την πρόταση εξαγοράς του Τ.Τ. και της ΑΤΕ, την Bank of America – Merrill Lynch, την Goldman Sachs και τη UBS. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών οι αμοιβές των ξένων συμβούλων κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της συμφωνίας. Σε γενικές γραμμές σε κινήσεις εξαγορών – συγχωνεύσεων η αμοιβή κυμαίνεται σε 0,5% και 1,5% του τιμήματος ή της κεφαλαιοποίησης ενώ για παροχή «αμυντικών» συμβουλών αμείβονται με 2 – 3 εκατ. ευρώ.
Γιαννης Παπαδογιαννης
Δείτε το άρθρο στην Καθημερινή
