Πρόταση για την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έναντι 701 εκατ. ευρώ κατέθεσε η Τράπεζα Πειραιώς στην κυβέρνηση, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα και τον δεύτερο σε μέγεθος τραπεζικό όμιλο της χώρας. Προηγουμένως, όμως, θα πρέπει να επιλυθούν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν. Οπως, για παράδειγμα, το ύψος του discount για την προσφερόμενη τιμή της μετοχής της Αγροτικής, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να κριθεί, αλλά και το μείζον ζήτημα του αν μπορούν τράπεζες που μετέχουν στο σχέδιο κρατικής βοήθειας να προχωρήσουν σε εξαγορές και άλλες κινήσεις στρατηγικής σημασίας.
Η κίνηση του Ομίλου Πειραιώς, αν και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις επαναλαμβανόμενες προτροπές τόσο της κυβέρνησης όσο και της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) για την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων τραπεζικών σχημάτων, αιφνιδίασε. Επιτελικά στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι ανεξάρτητα από την έκβαση της πρότασης, η κίνηση της Πειραιώς αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκκίνηση ενός νέου κύκλου συγκέντρωσης δυνάμεων στον κλάδο. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας υπέβαλε προς την κυβέρνηση πρόταση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων, για την ταυτόχρονη συνδυασμένη εξαγορά του 77,3% της Αγροτικής και του 33,04% του Τ. Τ., που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο. Σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Πειραιώς υπογράμμισε ότι: «Σκοπός της εξαγοράς είναι η δημιουργία ενός μεγάλου τραπεζικού ομίλου που, από πλευράς μεριδίου αγοράς δανείων και καταθέσεων, θα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος ελλαδικός όμιλος στην ευρύτερη περιοχή». Σε ό, τι αφορά το τίμημα των 701 εκατ. ευρώ ο κ. Σάλλας υπογράμμισε ότι ο προσδιορισμός έγινε με βάση την καθαρή θέση των δύο τραπεζών. Σημείωσε ότι ο όμιλος διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς χωρίς αύξηση κεφαλαίου, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής κεφαλαιακής ενίσχυσης του νέου σχήματος εφ’ όσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο.
Στην παρουσίαση της πρότασης ο κ. Σάλλας υπογράμμισε ότι η δημιουργία του νέου ομίλου θα αποβεί σε όφελος των μετόχων και των τριών τραπεζών λόγω του μεγέθους που δημιουργείται και των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν σε διάστημα τριετίας και οι οποίες εκτιμώνται σε 300 εκατ. ευρώ ετησίως. «Μετά τη συνδυασμένη αυτή εξαγορά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του νέου ομίλου διαμορφώνεται στο 9% περίπου και οι δείκτες ρευστότητας ενισχύονται σημαντικά» τόνισε. Σημείωσε ότι το νέο σχήμα θα συνδυάσει τη μεγάλη εμπειρία της ΑΤΕ στον χώρο της αγροτικής οικονομίας, την παράδοση του Τ. Τ. στις καταθέσεις και τη μεγάλη εμπειρία της Πειραιώς τόσο στην επιχειρηματική πίστη όσο και στην τραπεζική λιανική. Ο κ. Σάλλας υπενθύμισε την εμπειρία του ομίλου από τις προηγούμενες επιτυχημένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που πραγματοποίησε τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, προσθέτοντας ότι με την πρόταση αυτή η Πειραιώς επιχειρεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, να συμβάλει στην ανόρθωση της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, να στείλει θετικά μηνύματα στις διεθνείς αγορές για τις προοπτικές τόσο της τραπεζικής αγοράς όσο και της ελληνικής οικονομίας, να αξιοποιήσει τη συγκυρία και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων των τριών τραπεζών, αλλά και του Δημοσίου.
Σε ό, τι αφορά τους εργαζομένους, ο κ. Σάλλας υπογράμμισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαχρονικά αποδείξει, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον σεβασμό της στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. Τέλος, για τις θυγατρικές βιομηχανικές επιχειρήσεις της ΑΤΕ (Δωδώνη, ΕΛΒΙΖ και ΣΕΚΑΠ), η Πειραιώς προτίθεται να τις παραχωρήσει, εάν το επιθυμούν, με μακρόχρονες συμβάσεις εκμετάλλευσης, σε εταιρείες συνεταιριστικών οργανώσεων που θα συσταθούν γι’ αυτόν τον σκοπό, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Γιαννης Παπαδογιαννης
Δείτε το άρθρο στην Καθημερινή
Γιαννης Παπαδογιαννης
Αιφνιδίασε τους πάντες η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς καταθέτοντας πρόταση για εξαγορά δύο κρατικών τραπεζών. Η έκπληξη ήταν μεγάλη, καθώς η Πειραιώς από πολλούς εμφανιζόταν ως ο αδύναμος κρίκος που επιζητούσε διέξοδο μέσω συγχώνευσης με άλλη τράπεζα και ουδείς πίστευε ότι ο όμιλος μπορούσε να προσφέρει 700 εκατ. ευρώ για την εξαγορά άλλων τραπεζών. Δεδομένης της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών και των μεγάλων προβλημάτων ρευστότητας, πολλοί αναλυτές αμφιβάλλουν για τη δυνατότητά της να χρηματοδοτήσει την εξαγορά χωρίς αύξηση κεφαλαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την υποβολή της πρότασης είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλα με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, τον οποίο ενημέρωσε για τις προθέσεις του. Λίγο μετά ο κ. Παπακωνσταντίνου μιλώντας στη Βουλή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υπογράμμισε ότι «η χώρα μας χρειάζεται λιγότερες και πιο ισχυρές ισχυρές τράπεζες. Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε να σπρώξουμε τις εξελίξεις σε αυτήν την κατεύθυνση».
Η κίνηση της Πειραιώς προκάλεσε αμηχανία στις διοικήσεις των δύο εμπλεκομένων τραπεζών, που αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλια, παραπέμποντας στο ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την κίνηση, ωστόσο όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τόσο η διοίκηση της Αγροτικής όσο και του Τ. Τ. γνώριζαν. Ορισμένες πηγές επιμένουν ότι η κίνηση της Πειραιώς έχει γίνει σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, κάτι που αρμοδίως διαψεύδεται. Σε κάθε περίπτωση η κίνηση της Πειραιώς ανακατεύει την τράπουλα και δημιουργεί προσδοκίες και αισιοδοξία.
Η συζήτηση για την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων σχημάτων μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων άνοιξε στις αρχές Μαΐου, όταν ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κάλεσε τις τράπεζες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με διορατικότητα και κυρίως να προχωρήσουν στη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμης στρατηγικής που θα προβλέπει συνεργασίες και συνενώσεις δυνάμεων. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με μεγαλύτερη ένταση, κινήθηκε ο υπουργός Οικονομικών, ενώ την πολιτική της κυβέρνησης για την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων σχημάτων επισφράγισε με δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου. Η τέλεια συντονισμένη κινητοποίηση κυβέρνησης – ΤτΕ λέγεται ότι είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής σχέσης που έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα οι κ. Παπακωνσταντίνου και Προβόπουλος. Είναι βέβαιο ότι οι απόψεις τους, για τις δράσεις που απαιτούνται για την ενδυνάμωση των τραπεζών, συμπίπτουν. Λέγεται ότι η σχέση αυτή έχει ενοχλήσει πολλούς στο ΠΑΣΟΚ και ορισμένοι αποδίδουν τη λυσσαλέα επίθεση της κ. Βάσως Παπανδρέου εναντίον του διοικητή της ΤτΕ (τον οποίο κατηγορεί ότι διευκόλυνε τους κερδοσκόπους) σε εσωκομματικές συγκρούσεις και ενδοκυβερνητικές έριδες.
Δείτε το άρθρο στην Καθημερινή
