Την αποχώρησή της από το κρατικό πακέτο στήριξης δρομολογεί η Alpha Bank μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 986 εκατ. ευρώ. Με τα νέα κεφάλαια η τράπεζα θα προχωρήσει στην πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, ύψους 940 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά των μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο, οπότε συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έκδοσή τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών επιτυγχάνεται μείωση των προ φόρων δαπανών κατά 94 εκατ., που αντιστοιχούν στα ετήσια τοκομερίδια των προνομιούχων μετοχών. Ωστόσο, με την έξοδο από το πρόγραμμα στήριξης, η Alpha Bank θα μπορεί να προχωρήσει στη διανομή των κερδών της ικανοποιώντας καθολικό αίτημα των μετόχων της. Σύμφωνα με αναλυτές, ισχυρές πιέσεις για την επαναδιανομή μερίσματος ασκούν στις διοικήσεις και των άλλων τραπεζών ομάδες μετόχων και προδικάζουν ότι και άλλες εμπορικές τράπεζες θα προχωρήσουν σύντομα στην εξαγορά των προνομιούχων μετοχών. Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη ολοκληρώσει αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. και μπορεί άμεσα να προχωρήσει στην εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου. «Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εξετάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διότι διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αλέξανδρος Μάνος.
Η νέα κεφαλαιακή διάρθρωση της Alpha Bank, όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, αφ’ ενός υπερκαλύπτει τις αναμενόμενες αυστηρότερες εποπτικές απαιτήσεις και αφ’ ετέρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για πιστωτική επέκταση.
Με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, πρόεδρος της Alpha Bank, δήλωσε: «Πριν από περίπου ένα χρόνο, ανακοινώσαμε πρώτοι την πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα ενισχύσεως της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, αντιλαμβανόμενοι τις θετικές επιδράσεις που θα είχε στην οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στο τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίξαμε ουσιαστικά την πελατεία μας για να αντεπεξέλθει στη δύσκολη συγκυρία. Εχουμε την πεποίθηση ότι η αύξηση αυτή θα προσδώσει σημαντικό προβάδισμα στην τράπεζα, η οποία εξελίσσεται σε τράπεζα αναφοράς για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ αποτελεί μία ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για συμμετοχή σε έναν από τους πλέον εύρωστους τραπεζικούς ομίλους στην περιοχή».
Τιμή διάθεσης 8 ευρώ ανά μετοχή
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε: «Αυτή η έκδοση αυξάνει την ικανότητά μας για χρηματοδότηση της πελατείας μας, ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα στην εδραίωση σταθερών και αυτόνομων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για την τράπεζα, με ανταγωνιστικούς όρους. Παράλληλα μεγιστοποιεί τη λειτουργική ευελιξία μας στην αξιοποίηση των κατά περίπτωση ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας».
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, θα εκδοθούν 123.292.996 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτιμήσεως των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία 3 νέες κοινές μετοχές για κάθε 10 παλαιές και τιμή διάθεσης τα 8 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αντιστοιχεί σε διαφορά (discount) ύψους 38,9% επί της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της 16 Οκτωβρίου 2009. Τυχόν δικαιώματα προτιμήσεως τα οποία δεν θα εξασκηθούν θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, σε τιμή όχι χαμηλότερη από την τιμή διάθεσης των 8 ευρώ ανά μετοχή. Η κάλυψη της εκδόσεως είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών με την JPMorgan να λειτουργεί ως Global Co-ordinator καθώς επίσης και την BofA Merrill Lynch, τη Morgan Stanley, την Deutsche Bank AG, τη Citi, τη Nomura International και την UBS.
Γιαννης Παπαδογιαννης
Δείτε το άρθρο στην Καθημερινή.
